财经舆情分析报告洞悉行业风向3月15日
返利科技3连板，中润资源2连板，北方国际3天2板，张江高科5天2板。盘面上，收涨个股3470只，收跌个股1359只。板块方面，中药、水泥、造纸、钢铁等板块涨幅居前，CPO、智慧政务、ChatGPT、信创等板块跌幅居前。一带一路叠加中字头的一带一路板块，在昨日充分调整后今日卷土重来，大基建、油气、电网等方向领涨，北方国际反包板实现3天2板，中油工程、中铝国际、华电重工、新疆交建、中国西电、哈空调、纽威股份等多股涨停。消息面上，俄罗斯总统普京14日在布里亚特共和国首府乌兰乌德举行会议，讨论远东城市发展计划。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS1638.png会上，普京还表示，与中国朋友签署天然气管道网路最终协议后，路线的走向就会明确，之后将提出有关扩大远东地区天然气管线铺设的问题。客观来说，当前消息面没有特别新的催化，社长前期其实都解读过，本质上现在市场还是轮动为主，注意交易节奏。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS1N3.png社长跟不少机构交流过，目前普遍认为后续要重点关注中东、东南亚等重点区域，可能会迎来催化。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS1964.png中药板块盘中表现亮眼，九芝堂、盘龙药业涨停，发布一季报业绩预增公告的佐力药业收涨13%，新光药业、以岭药业、康恩贝、方盛制药等大涨超7%。消息面，佐力药业公告预计2023年一季度归母净利9700万元-1.04亿元，同比增长41.1%-51.28%。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS2O3.png晚间，我们关注到财政部也发文，中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目申报工作启动。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS2932.png该部分的走强也意味着市场进入到一季度业绩的炒作，业绩部分社长下面会单独解读。GPT-4消息面上，3月15日凌晨OpenAI正式发布了多模态预训练大模型GPT-4。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS2353.png作为迄今为止规模最大、功能最强大的多模态预训练模型，GPT-4实现了语言与图片的融合，令计算机更好地理解了人类的交流方式。和之前相比，GPT-4能识别图片了、能写代码了、会写歌词、还能解决复杂的税收问题。不过因为埋伏资金过多，导致今日市场资金兑现。介于当前轮动行情还是处于偏轮动的状态，后续随时可能会再次启动。方向上仍然关注应用端为主。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS2N9.png另外，明日市场还会有百度“文心一言”的发布，值得关注。业绩线
临近一季报披露期，许多企业陆续发布业绩预告，目前市场也有开始炒作一季度业绩的预期，社长梳理几个相对确定性高的方向。石英砂、坩埚：供不应求导致的价格上涨。今年Q1石英砂国产内层砂从8万/吨(22Q4)上涨到15万/吨左右，进口砂目前11-12万元/吨，预计4月涨价至13万元/吨。石英坩埚，22年1-3月33寸单价8600元/只，23年1月33寸涨价到1.4万元/只36寸涨价到1.9万元/只，价格传导非常顺利，同步涨价。硅片：光伏产业链唯一逆市的方向。目前受制于石英砂的供给限制，硅片为光伏产业链最紧缺的环节。上游硅料降价，下游需求提升，硅片量增价增，为产业链唯一逆势的环节，能够享受超额利润。造纸：周期行业，Q4大底。2022年Q4主要纸企的盈利历史大底出现，2023年经济复苏，造纸下游包装、物流需求转好，业绩反转。年后纸企纷纷发涨价函，加上原材料端阔叶浆价格一直走低(2023年Q1有360万新增阔叶浆产能投放)，毛利率或有修复。农业消息面上，《求是》杂志将发表重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》。文章指出，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS3462.png其中核心提升粮食产能仍然是首要任务，关键还是抓耕地和种子两个要害。要坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攫在自己手里。要健全种粮农民收益保障机制，健全主产区利益补偿机制。半导体板块今日走出冲高回落行情，板块内个股表现分化，领涨方向以光刻胶、Chiplet等细分的低位品种为主，昨日20CM首板的光刻机概念股金力泰今日再度收涨近10%。消息面上的思路社长已经给大家解读过，后续继续看好。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS3111.png
目前看半导体行业整体复苏时点仍有较大不确定性，但设备及零部件环节亟待突破成为市场共识，后期或仍为产业链中最具备预期差方向。https://www.wjgg.top/uploads/allimg/20230316/1-2303161HS3432.png
页:
[1]